О компании Клиенты Контакты Новости
ТЕЛЕПОРТ | Системная интеграция | Псков
ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ
БРЕНДЫ
РЕШЕНИЯ
УСЛУГИ
ЛИЦЕНЗИИ И СЕРТИФИКАТЫ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ
ПУБЛИКАЦИИ
КОНТАКТЫ

Поиск



Главная страница  > ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО > Концепция развития рынка телекоммуникационного оборудования Р.Ф.

Концепция развития рынка телекоммуникационного оборудования Р.Ф.

Одобрена решением ГКЭС № 35

от 26 декабря 2001 года

Одобрена решением коллегии РАСУ

(Протокол № 15/2 от 20 ноября 2001 г.)

КОНЦЕПЦИЯ

РАЗВИТИЯ РЫНКА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО

ОБОРУДОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НА 2002-2010 ГОДЫ

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

I.

Общие положения

II.

Состояние и прогноз рынка телекоммуникационного оборудования

2.1. Развитие телекоммуникационной инфраструктуры.
Емкость рынка оборудования связи

2.2. Прогноз развития рынков основных видов оборудования связи

III.

Состояние и прогноз рынка оборудования для

телевидения и радиовещания

IV.

Поддержка отечественного производителя

V.

Реструктуризация предприятий промышленности

VI.

Инфраструктурная и технологическая поддержка
развития рынка телекоммуникационного оборудования

Заключение

Приложения

ВВЕДЕНИЕ

Россия, как член мирового сообщества, не может находиться в стороне от процесса бурного развития телекоммуникаций и построения Глобального информационного общества. Подтверждением этого стало ключевое событие 2000-го года – подписание Президентом Российской Федерации и другими руководителями ведущих индустриальных стран мира Хартии Глобального информационного общества, которое состоялось в Японии на Окинаве. Этот документ явился импульсом для развития национальной программы действий в области телекоммуникаций, определяющих на ближайшие годы приоритетное сотрудничество России с ведущими мировыми державами.

Реализуя стратегические планы по вхождению в Глобальное информационное общество, Правительством Российской Федерации в 2000-2001 годах были приняты «Концепция развития рынка телекоммуникационных услуг Российской Федерации на 2001-2010 годы», Федеральные целевые программы «Электронная Россия», «Развитие единой образовательной информационной сферы на 2002-2006 годы», «Доктрина информационной безопасности Российской Федерации». Выполнение их предусматривает создание и широкое внедрение современных инфокоммуникационных технологий. Вместе с тем, в этих и других, утвержденных на разных уровнях директивных документах не рассматривался важнейший вопрос – обеспечение их реализации современным телекоммуникационным оборудованием. Поэтому создание концептуального документа, отражающего происходящие и прогнозируемые процессы в сфере отечественной телекоммуникационной промышленности, является важным и необходимым дополнением к уже принятым решениям.

Представленная ниже «Концепция развития рынка телекоммуникационного оборудования Российской Федерации» на 2002-2010 годы (далее «Концепция») определяет тенденции развития этого рынка. Учитывая перспективы развития экономики страны в целом и технологического потенциала инфокоммуникационного комплекса промышленности, «Концепция» предлагает, как стратегическое направление, систему мер, обеспечивающих приоритетное использование на взаимоувязанной сети связи России конкурентоспособного отечественного телекоммуникационного оборудования.

«Концепция» развивает и конкретизирует соответствующие разделы упомянутых выше принятых Правительством Российской Федерации программных документов в части, касающейся технологической политики, поддержки национального производителя, а также согласуется с положениями ряда документов, разработанных и утвержденных Минсвязи России по основным направлениям развития Взаимоувязанной сети связи (ВСС) России («Концепция развития сотовой подвижной связи общего пользования на период до 2010 года», «Концепция развития в России сетей кабельного телевидения и систем широкополосного беспроводного доступа типа MMDS, LMDS и MWS(MVDS), «Концепция развития национальной системы спутниковой связи и вещания на период до 2010 года», «Концепция внедрения в России цифрового телевидения и радиовещания».

Для целей настоящей концепции используются следующие термины:

«рынок» - экономические отношения, связанные с обменом товаров и услуг, в результате которых формируется спрос, предложение и цена;

«проникновение на рынок» - деятельность фирм по увеличению объема продаж товаров на рынке, включающая приемы маркетинга и способы подавления активности конкурентов;

«рынок телекоммуникационного оборудования Российской Федерации» - рынок, имеющий емкость внутреннего потребления в стране, обеспеченную платежеспособным спросом;

«отечественный производитель» - юридическое или физическое лицо, занятое созданием товарной продукции или услуг, зарегистрированное на территории Российской Федерации и находящееся под ее юрисдикцией;

«предприятия отечественной промышленности» - промышленные, научные строительные и иные предприятия, относящиеся к категории отечественных производителей;

«отечественная продукция» - продукция, разработанная и поставляемая прерпдриятиями (предприятием) отечественной промышленности, а также продукция, которой присвоен статус отечественного оборудования.

«Концепция» носит межведомственный (межотраслевой) характер.

I. ОБШИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Актуальность разработки «Концепции» вызвана:

- коренными изменениями общественно-политических условий, в которых функционирует и развивается вся российская промышленность;

- проведением и углублением экономических реформ в России;

- созданием в России реального рынка телекоммуникационного оборудования;

- большей (относительно других секторов промышленности) инвестиционной привлекательностью развития и создания новых производств телекоммуникационного оборудования;

- недостаточным уровнем обеспечения информационной безопасности (устойчивости) ВСС России, что в первую очередь определяется низкой долей поставляемого отечественного оборудования – менее 30%;

- возможной дальнейшей потерей значительной доли рабочих мест на предприятиях, разрабатывающих и создающих телекоммуникационное оборудование.

Основной целью настоящей «Концепции» является разработка мер, направленных на создание условий и формирование механизмов, обеспечивающих:

- удовлетворение потребностей операторов рынка телекоммуникационных услуг в оборудовании преимущественно отечественного производства в интересах гармоничного развития национальной инфокоммуникационной инфраструктуры;

- повышение экономической независимости и информационной безопасности Российской Федерации;

- создание новых и модернизацию существующих рабочих мест в высокотехнологичных отраслях промышленности;

Основными задачами, которые требуют своего решения, являются:

- совершенствование механизма государственного регулирования, направленного на защиту отечественного рынка телекоммуникационного оборудования и поддержка конкурентоспособного отечественного производителя в условиях дальнейшей либерализации рынка, в том числе после вступления России в ВТО;

- обеспечение условий, стимулирующих создание в стране новых типов оборудования, поддерживающих развитие новых технологий на ВСС;

- повышение инвестиционной привлекательности телекоммуникационной индустрии.

Достижение указанных целей требует последовательной реализации мер, результаты которых представлены тремя этапами:

Первый этап (2002-2004гг.) – повышение конкурентоспособности отечественной продукции на сформировавшихся (традиционных) рынках, расширение ниш за счет импортозамещения. Этот этап базируется на использовании результатов выполнения ФЦП «Создание технических средств связи, телевидения и радиовещания».

Второй этап (2005-2006гг.) – разработка и освоение в производстве перспективных технологий, достижение конкурентных позиций отечественных товаропроизводителей в отдельных секторах рынка. На этом этапе реализуются результаты, полученные в ходе выполнения ФЦП «Национальная технологическая база», «Электронная Россия», «Развитие электронной техники в России».

Третий этап (2007-2010гг.) – занятие устойчивых рыночных ниш телекоммуникационного оборудования в системе мирового разделения труда с учетом вхождения России в ВТО.

Нормативная правовая база в области регулирования рынка оборудования телекоммуникаций. Действующая в настоящее время система правового регулирования рынка телекоммуникационного оборудования включает в себя нормативные правовые акты общего и специального характера. Эти акты в совокупности регулируют процессы формирования и развития рынка, деятельность участников рынка, а также устанавливают полномочия государства в отношении регулирования рынка телекоммуникационного оборудования.

Правовой основой настоящей концепции являются «Гражданский Кодекс Российской Федерации», Федеральный Закон «О связи» № 15-ФЗ от 16 февраля 1995г. и Федеральный Закон «О внесении изменений и дополнений в федеральный закон «О связи» от 06.01.99г. № 8-ФЗ.

К актам специального характера, связанным с регулированием рынка телекоммуникационного оборудования, относятся принятые Правительством Российской Федерации Постановление от 05.08.99г. № 903 «О регулировании применения оборудования электросвязи на сетях электросвязи ВСС России», редакция нового таможенного кодекса, принятого Правительством РФ Постановлениями от 27 ноября 2000г. № 886 и от 30 августа 2001г. № 638.

Перечень основных документов, составляющих нормативную базу в рассматриваемой области приведен в Приложении 1.

Несмотря на большое количество документов, составляющих нормативно-правовую базу, необходимо констатировать, что действующая правовая система не поддерживает отечественного производителя высокотехнологической техники. Напротив, в ряде моментов существенно ущемляет его интересы. Это приводит к необоснованно большому количеству поставщиков и производителей иностранного оборудования в создании национальной телекоммуникационной инфраструктуры и, как следствие, к нарушению требований информационной безопасности.

II. СОСТОЯНИЕ И ПРОГНОЗ РЫНКА
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

В настоящее время рынок телекоммуникационного оборудования отличается высокой степенью либерализации. В связи с этим за последние 10 лет условия деятельности отечественных предприятий-производителей принципиально изменились. На волне либерализации внешней торговли в России существовавший дефицит в современном телекоммуникационном оборудовании стал восполняться такими крупнейшими фирмами, как Alcatel (Франция), Siemens (Германия), Ericsson (Швеция), Philips (Голландия), Cisco Systems (США), Sony, NEC, Panasonic (Япония) и др. Обладая высоким научным потенциалом, крупным производством конкурентоспособного оборудования и достаточными оборотными и заемными капиталами, эти фирмы завоевали большую часть (до 70-80%) российского рынка.

Сегодня более 40 зарубежных фирм осуществляют поставки оборудования напрямую или через своих дилеров в России. Однако, в последнее время (1999-2001 годы) происходит сокращение числа действующих и вновь приходящих на российский рынок зарубежных фирм. Это свидетельствует как о завершении этапа раздела отечественного телекоммуникационного рынка между зарубежными компаниями, так и о существующей мировой тенденции укрупнения производителей оборудования.

Промышленные предприятия, расположенные в России, обеспечивают 20-30% рынка. Их можно условно разделить на четыре группы:

- предприятия, традиционно занимающиеся разработкой и производством телекоммуникационного оборудования – около 70 промышленных предприятий и 60 научных организаций, с общей численностью работающих до 80 и 30 тысяч человек соответственно;

- предприятия, ранее не занимавшиеся созданием телекоммуникационного оборудования и пришедшие на рынок, как правило, в результате конверсии или поиска новых для себя рыночных ниш;

- вновь образовавшиеся предприятия, чаще всего на базе отдельных подразделений научных или производственных предприятий и организаций. Количество их оценивается примерно 200-230 официально зарегистрированными юридическими лицами. Их учет затруднен, так как вследствие конкурентной борьбы их состав постоянно меняется. Предприятия этой группы решают частные задачи (производство отдельных видов оборудования, адаптация импортного оборудования и программного обеспечения … и т.п.);

- совместные предприятия с ведущими инофирмами, работающие на территории России. Эти предприятия создавались с целью ускорения внедрения наукоемких технологий и выпуска в нашей стране сложного перспективного телекоммуникационного оборудования (цифровой коммутации, систем передачи).

В настоящее время функционируют более 10 совместных предприятий, 6 из них получили статус «отечественного производителя».

На российском рынке телекоммуникационного оборудования достаточно четко и обособленно сформировались два сектора: оборудования для связи и оборудования для телевидения и радиовещания.

2.1. Развитие телекоммуникационной инфраструктуры. Емкость рынка оборудования связи. Основными показателями развития телекоммуникационной инфраструктуры являются плотность стационарных телефонных аппаратов на 100 жителей, плотность мобильных телефонов, число и плотность пользователей Интернет, а также доля вклада информационных технологий и связи в ВВП страны.

Вклад телекоммуникаций в ВВП России составляет два процента, тогда как в развитых странах мира он достигает пяти и более процентов.

Основным документом, определяющим тенденции развития этого рынка, является принятая Правительством Российской Федерации «Концепция развития рынка телекоммуникационных услуг Российской Федерации до 2010 года». Исходя из результатов анализа состояния рынка телекоммуникационных услуг и макроэкономических показателей развития России, определенных в «Основных направлениях социально-экономической политики Правительства Российской Федерации на долгосрочную перспективу», установлены обобщенные показатели развития телекоммуникационного рынка России (Табл. 2.1) и необходимые для их достижения объемы капитальных затрат.

Таблица 2.1


Показатели

2000г.

2005г.

2010г.

Количество стационарных телефонов, млн.

31,2

36,9

47,7

Телефонная плотность, %

21,3

25,3

32,7

Количество мобильных телефонов, млн.

2,9

9,24

22,2

Плотность мобильных телефонов, %

2,0

6,3

15,2

Количество пользователей Интернет, млн.

2,5

6,0

26,1

Плотность пользователей Интернет, %

1,7

4,1

17,9

Объем капитальных вложений для достижения указанных показателей с учетом необходимых работ по модернизации устаревшего оборудования на предстоящий десятилетний период оценивается в размере 33 млрд. долл. США, из которых затраты на закупку оборудования могут составить 22-24 млрд. долл. США.

Исходя из показателей развития рынка услуг телекоммуникаций России до 2010 года, приоритетов и специфических особенностей, которые обозначены в «Концепции развития рынка телекоммуникационных услуг», можно определить предполагаемую емкость отдельных наиболее значимых сегментов рынка оборудования связи.

Местная телефонная связь. Этот сегмент рынка телекоммуникационных услуг характеризуется сегодня как стабильно развивающийся. Очередь на установку телефона сегодня составляет около 6 млн. человек. По состоянию на начало 2001 года этот рынок обслуживался 92 традиционными операторами связи, в основном входящими в ОАО «Связьинвест», и более чем 2,5 тыс. новыми («альтернативными») операторами связи. Уже по количеству альтернативных операторов на рынке услуг связи следует сделать вывод о привлекательности этого сегмента рынка для поставщиков оборудования.

На сегодняшний день только 26% оборудования, используемого на сетях местной телефонной связи в Российской Федерации, соответствует мировому уровню. За период до 2010 года предусматривается модернизировать около трех четвертей номерной емкости существующих сетей связи общего пользования, что составляет свыше 20 млн. номеров. Кроме модернизации морально и физически устаревшей техники, планируется увеличение общего количества телефонов в стране на 16,5 млн. номеров. Таким образом, за период до 2010 года с целью модернизации и расширения местных телефонных сетей необходима закупка примерно 36 млн. номерной емкости, что в ценовом выражении может составить до 7,9 млрд. долларов США. Годовая потребность в стоимостном выражении составит примерно 570 млн. долларов США в 2001 году и свыше 1 млрд. долларов США в 2010 году.

Крайне острыми продолжают оставаться проблемы сельской связи и проблемы связи на труднодоступных территориях. Причины существующих проблем в нашей стране объясняются прежде всего высокой себестоимостью этих услуг связи и крайне низкой покупательной способностью абонентов.

В настоящее время 54 тыс. населенных пунктов не имеют телефонной связи. Телефонная плотность на селе составляет 9,7 телефонов на 100 жителей. Рациональным уровнем телефонизации согласно проекта «Концепции развития телекоммуникационных сетей в сельской местности Российской Федерации в 2002-2010гг.» принят уровень 15 телефонов на 100 жителей. Это означает, что в рассматриваемый период необходимо ввести номерную емкость телефонной сети 2700 - 2800 тысяч номеров, из которых 600 тысяч номеров идут на замену выводимого оборудования.

Повышенного внимания заслуживает на начальном этапе ускоренное внедрение универсальных карточных таксофонов.

В стоимостном выражении работы по телефонизации села оценивается примерно в 1,2 млрд. долларов США. По годам эта сумма, скорее всего, будет распределена равномерно – 120 млн. долларов США в год.

Учитывая большую социальную значимость этот участок рынка в течении всего рассматриваемого периода требует активного регулирования со стороны государства, выражающегося прежде всего в использовании традиционных и внедрением новых механизмов финансирования развития сетей связи и контроля (экспертизы) проектных решений в части промышленного оборудования.

Уровень государственного регулирования и объем субвенций во многом будет определяться (сокращаться) сроками введения механизмов повременной абонентской оплаты и системы универсального обслуживания.

Междугородная и международная связь. Сегмент рынка услуг междугородной и международной связи по сравнению с рынком услуг местной связи в определенной степени монополизирован.

Основным потребителем оборудования для создания сетей междугородной и международной связи в настоящее время является ОАО «Ростелеком», которое пропускает около 70% всего междугородного и международного трафика Российской Федерации. В условиях конкуренции (на рынке присутствует 300 альтернативных операторов) эта доля постепенно снижается.

В рассматриваемый период дальнейшая либерализация этого участка рынка будет контролироваться государством, с учетом обеспечения требований «Концепции национальной безопасности Российской Федерации».

Основу междугородной и международной связи составляют кабельные (в том числе волоконно-оптические) и радиорелейные линии связи; 3 - 4 процента трафика передается по спутниковым каналам связи.

Современные сети междугородной и международной связи построены в основном на зарубежном оборудовании. Основными поставщиками оборудования являются фирмы Siemens, Ericsson, Alcatel, NEC.

Протяженность магистральных линий с цифровыми системами передачи с 35,7 тыс.км. (2000г.) увеличится до 60 тыс.км. (2010г.), протяженность внутризоновых линий – с 45 тыс.км. (2000г.) - до 105 тыс.км. (2010г.). За период до 2010 года закупки технических средств могут составить до 1,0 млрд. долларов США. Годовой объем рынка оборудования составит около 100 млн. долларов США ежегодно.

Мобильная связь. Сегмент рынка услуг мобильной связи полностью либерализован и переживает период динамичного роста. Количество абонентов увеличивается не менее чем на 60% ежегодно. Около 70% абонентов зарегистрировано в Москве и С-Петербурге. Однако, в последнее время темпы роста числа абонентов в этих городах и регионах сравнялись. Потенциал роста рынка мобильной связи оценивается как высокий. В этом сегменте рынка развернулась наиболее острая конкурентная борьба компаний-операторов, при этом первая пятерка компаний обслуживает 3/4 всех абонентов.

Оборудование поставляется в основном зарубежными компаниями (Siemens, Nokia, Ericsson, Sony, Motorola и др.). Доля оборудования, поставляемого отечественными производителями, не превышает 5 – 7 процентов.

Рынок оборудования для развития мобильной связи в настоящее время составляет около 430 млн. долл. США в год и будет стабильно расти до уровня 1,3 млрд. долл. США в 2010 году. Общие расходы на закупку технических средств мобильной связи до 2010 года могут составить до 8,5 млрд. долл. США.

Передача данных, телематические услуги (включая Интернет). Этот сегмент ранка также относится к наиболее динамично развивающимся. Он полностью либерализован. Основными действующими операторами являются известные альтернативные операторы (Global One, РОСПАК, ИНФОТЕЛ, РОСНЕТ и др.), а также множество мелких компаний. Основу используемых сетями передачи данных каналов связи составляют арендуемые у ОАО «Ростелеком» каналы связи и каналы коммутируемой телефонной сети общего пользования. Сети передачи данных функционируют в основном на базе современного сетевого оборудования ведущих иностранных компаний.

В настоящее время в России около 3,5 млн. активных пользователей Интернет, ежегодный рост составляет 40-50 процентов в год. Сегмент рынка оборудования для развития сети передачи данных, телематических услуг и Интернет является потенциально наиболее динамично растущим.

Закупки оборудования с 2001 года по 2010 год могут возрасти от 0,4 млрд. долл. США до 0,9 млрд. долл. и за этот период составить до 6,6 млрд. долл. США.

Ведомственные и корпоративные сети связи. Сети связи ведомств и корпоративных структур топливно-энергетического и транспортного комплексов, других ведомств являются крупными нишами для производителей телекоммуникационного оборудования. Особенно быстро в последнее время развиваются сети МПС России.

Особенностью этого сегмента рынка является то, что потребителями на нем выступают структуры различной формы собственности: органы государственного управления, корпоративные структуры в лице естественных монополий со значительной долей государственного участия (РАО «Газпром», РАО «ЕЭС») или их специализированные дочерние компании, а также частные компании-операторы.

Ведомственные и корпоративные сети, созданные естественными монополями, являются потребителями не только аппаратуры общего применения, но и большого количества специализированных систем и средств, используемых при решении технологических задач /коммутационная техника, системы радиосвязи, оборудование радиорелейных линий и т.д./. Формирование этого рынка должно учитывать конкретные особенности используемого оборудования для каждого потребителя.

Поставщиками оборудования на этом сегменте рынка выступают известные иностранные фирмы и отечественные предприятия (25-30 процентов объема закупок).

Емкость рынка ведомственных и корпоративных сетей связи по приблизительным оценкам составляет в 2001 году около 1,2 млрд. долл. США и должна возрасти к 2010 году до 2,1 млрд. долл. США. Общий объем закупок за десятилетие составит около 16,5 млрд. долл. США.

Сети связи Минобороны (и других силовых ведомств) Этот сегмент рынка существенно отличается от выше рассмотренных:

- во-первых, рынок до настоящего времени является явно выраженной монопольной средой. Его емкость во многом регламентируется директивными документами – «Концепция развития вооружения, военной и специальной техники до 2015 года», «Государственная программа вооружения на 2001-2010 года и на период до 2015 года», Государственный оборонный заказ (на очередной календарный год). Вместе с тем последний фактор носит динамичный характер, и прямо зависит от текущих финансовых возможностей государства в конкретный краткосрочный период, военно-политических приоритетов, определяемых реальной международной обстановкой;

- во-вторых, заказчиком (покупателем) конкретного оборудования является государство в лице своего агента (Минобороны России, МВД России, других министерств и ведомств). Практика проводимых тендеров на поставку оборудования для государственных нужд подтверждает, что в обозримый период для наукоемкой продукции монополия поставщиков будет сохраняться прежде всего ввиду ограниченности объемов госзаказа (не более 5% общего объема производства) и недостаточных финансовых возможностей для освоения производства новых современных образцов техники у потенциальных поставщиков оборудования.

Реальная конкурентная среда должна сформироваться при благоприятных обстоятельствах на третьем этапе рассматриваемого периода реализации концепции (2007-2010 гг.), когда реально будут давать эффект такие факторы, как общее оздоровление экономики страны, выполнение достижений основных целей военной реформы, упомянутых выше директивных документов и ФЦП «Реформирование и развитие оборонно-промышленного комплекса (2002-2006 годы)». В этот период предполагается внедрение в производство новых технологий, разработка которых предусмотрена рядом ФЦП «Национальная технологическая база», «Электронная Россия» и других, увеличение на их основе экспортного потенциала и объема продаж техники связи на рынки ближнего и дальнего (Индия, Китай, страны Ближнего и Среднего Востока) зарубежья.

Абонентское оборудование – Это оборудование, как правило, приобретается пользователем, индивидуальным или корпоративным, и имеет постоянно расширяющуюся номенклатуру изделий. Этому сегменту рынка свойственен ряд особенностей, среди которых:

- полная либерализация рынка;

- зависимость от предлагаемых сетевых услуг связи, от технических возможностей сетевого оборудования;

- высокая динамичность обновления, зависимость от таких факторов, как дизайн, мода, влияние рекламы и т.д.

Емкость рынка абонентского оборудования для электросвязи, включающего телефонные аппараты – стационарные и мобильные, факсимильные аппараты, офисные мини-АТС оценивается за десятилетие в размере 6,6 млрд. долларов США (2001г – 0,4 млрд. долларов США, 2010 г. – 0,9 млрд. долларов США).

Показатели емкости рынка оборудования связи по отдельным сегментам приведены в Табл. 2.2.

Таблица 2.2

Сегмент рынкаЕмкость рынка

2001 год

2010 год

2001-2010 гг.

Сумма,

млрд. долл.

Доля,

%

Сумма,

млрд. долл.

Доля,

%

Сумма,

млрд. долл.

Местная связь, в т.ч.

городская

сельская

0,57

0,45

0,12

18,4

14,5

3,9

1,02

0,9

0,12

16,0

14,1

1,9

7,9

6,7

1,2

Междугородная и

Международная связь

0,1

3,2

0,1

1,6

1,0

Мобильная связь

0,43

13,9

1,3

20,5

8,5

Передача данных,

Интернет

0,4

12,9

0,9

14,1

6,6

Ведомственные и

корпоративные сети

1,2

38,7

2,1

33,2

16,5

Абонентское

оборудование для электросвязи

0,4

12,9

0,9

14,6

6,6

Всего

3,1

100

6,32

100

47,1

2.2. Прогноз развития рынков основных видов телекоммуникационного оборудования.

Производство средств и систем связи находится в сфере государственного регулирования. Разработка большей части наукоемкого перспективного оборудования проводилась в соответствии с Федеральной целевой программой (ФЦП) «Создание технических средств связи, телевидения и радиовещания». Поддержка разработок в части элементной базы осуществлялась внедрением результатов параллельно выполняемой ФЦП «Развитие электронной техники в России».

Возможности отечественной промышленности на первом и втором этапах (до 2006 года) во многом будут определяться результатами освоения в производстве новой техники, созданной при выполнении упомянутых программ. На третьем этапе промышленностью должны осваиваться технологии и производиться аппаратура, созданная в процессе выполнения одобренных Правительством Российской Федерации ФЦП «Национальная технологическая база» и «Электронная Россия».

Программы определяют направления работ в основном для традиционных разработчиков и производителей оборудования. Значительно большее количество предприятий самостоятельно пытаются функционировать на рынке оборудования, это в ряде случаев приводит к неоправданному расширению номенклатуры однотипного выпускаемого оборудования.

Потребность различных сегментов рынка телекоммуникационных услуг обеспечивается поставками следующих основных видов телекоммуникационного оборудования:

- системы коммутации;

- системы передачи;

- системы спутниковой связи;

- оборудование радиорелейных линий;

- оборудование сетей доступа;

- аппаратура передачи данных;

- аппаратура подвижной связи;

- оконечное (абонентское) оборудование;

- технические средства информатизации.

Системы коммутации. Рынок коммутационного оборудования для развития взаимоувязанной сети связи в 2001-2010 гг. определяется в основном развитием местной сети (городской и сельской) и мобильной связи (Табл. 2.3).

Таблица 2.3

Типы сетей

связи

Рынок

Местная

городская

связь

Местная

сельская

связь

Мобильная
связь

Суммарная

потребность

Млн. номеров

24-26

3-4

23-25

50-55

Млн. долл. США

2400-2500

300-400

2700-3000

5400-5900

Емкость рынка коммутационного оборудования для ведомственных и корпоративных сетей может быть сопоставима (65-75 процентов) с емкостью местной сети общего пользования.

Производство коммутационной техники – одно из направлений, в котором поддерживается достаточный потенциал отечественной промышленности.

Российскими предприятиями и совместными с инофирмами предприятиями, имеющими статус отечественного производителя, освоены в производстве и выпускаются цифровые электронные АТС широкой номенклатуры, соответствующие современному техническому уровню.

Суммарный объем производства коммутационной техники отечественными производителями может составить до 4,5- 5,0 млн. портов в год. Это существенно перекрывает годовой размер вводимой номерной емкости на сетях общего пользования (около 1,5-2,0 млн. портов). Существующие производственные мощности в значительной степени остаются невостребованными. Этот фактор прямо влияет на рентабельность выпускаемой продукции и предприятий.

В 2000 году прирост емкости местной телефонной сети составил около 1,5 млн. портов, в том числе традиционными операторами введено 1,3 млн. портов. Отечественной промышленностью за этот год на сети продано коммутационное оборудование емкостью 840 тыс. портов. Остальная номерная емкость была поставлена зарубежными фирмами – Siеmens, Alcatel, Ericsson и др. За счет импортных поставок полностью обеспечивается спрос мобильной связи, междугородной и международной связи и в значительной степени корпоративных сетей.

Обеспечение спроса на коммутационное оборудование предполагается решать двумя путями. Первый - поставкой новой техники, второй - модернизацией действующего на сетях оборудования, имеющего запас по срокам эксплуатации, с тем, чтобы оно в достаточной степени отвечало современным требованиям, предъявляемым к оборудованию на взаимоувязанной сети связи. Модернизация при относительно небольших затратах (составляющих 30-40 процентов от стоимости нового оборудования в пересчете на один порт) позволит продлить сроки эксплуатации значительного парка коммутационного оборудования, а в ряде случаев и наращивать номерную емкость сетей на базе ранее поставленного оборудования.

Первые положительные результаты получены при выполнении работ по модернизации станций МТ-20, доля которых на существующий цифровых сетях связи составляет более 20 процентов.

В настоящее время происходят значительные изменения требований, предъявляемых к коммутационному оборудованию. Структура трафика меняется от передачи в основном речевой информации к преобладающей доле передачи данных. Это вызывает необходимость принципиальных изменений коммутационной техники – переходу от коммутации каналов к пакетной коммутации. Однако этот процесс длительный и коммутация каналов еще долгое время будет сохранять свое значение и свою востребованность.

Задачу обеспечения рынка перспективным оборудованием, позволяющим предоставить возможность работать на основе стандартов традиционной телефонии и стандартов для сетей пакетной коммутации, в том числе компьютерной и IP-телефонии, предполагается решать в двух направлениях:

- модернизацией – дополнительным оснащением действующих на сети и вновь поставляемых современных станций интерфейсными модулями, позволяющими осуществить интеграцию с перспективными сетями пакетной коммутации. Первым отечественным опытом разработки такой системы является станция «АТСЦ-90». Задача модернизации выпускаемого коммутационного оборудования должна быть поставлена всем совместным предприятиям (первый и второй этапы);

- создание коммутационного оборудования следующего поколения – мультисервисных АТС, способных коммутировать потоки, включающие все виды информации – речь, видео, данные, мультимедиа и т.д. Такое оборудование должно создаваться совместно с ведущими инофирмами и производиться на существующих, или вновь созданных совместных предприятиях (производствах).

Системы передачи. (аппаратура транспортной сети) в стоимостном выражении представляют крупный сектор рынка оборудования – около 2,4 млрд. долл. США за период 2001-2010 гг.

В настоящее время предприятиями промышленности выпускается широкая номенклатура цифровой аппаратуры систем передачи двух классов:

- аппаратура ИКМ первичной цифровой системы передачи, вторичного и третичного временного группообразования для работы на городских, сельских и зоновых сетях по медным и волоконно-оптическим кабелям;

- аппаратура передачи для цифровых сетей на основе синхронной цифровой иерархии (СЦИ), с линейными интерфейсами уровней STM-1, STM-4 и STM-16 для зоновых и магистральных волоконно-оптических линий связи.

Предприятия промышленности приступили также к разработке новых видов оборудования для передачи информации методами IP-телефонии.

Оборудование для перспективных городских и магистральных сетей на основе кольцевых волоконно-оптических структур с использованием АТМ-технологии находится в стадии разработки. Строительство таких сетей ведется с использованием зарубежного оборудования.

Решение важной задачи – ускорение цифровизации сетей на первом этапе может обеспечиваться модернизацией действующих аналоговых линий связи, доля которых на ВСС составляет более 60%, посредством их замены цифровыми, на основе ИКМ- технологии.

Такая замена позволит по проложенным медным кабельным линиям без изменения длины регенерационных участков обеспечить передачу цифровых потоков Е1 при относительно меньших затратах. Это решение может быть привлекательным в первую очередь для корпоративных и ведомственных сетей.

Перспективным направлением создания оборудования высокоскоростных магистральных линий связи является освоение технологии сетей DWDM-систем передачи по волоконно-оптическому кабелю со смещенной ненулевой дисперсией, позволяющих передавать потоки со скоростью до 9,6 Гбит/с и выше. Учитывая большую наукоемкость этого оборудования, организация его выпуска реальна только на одном из совместных предприятий или при создании нового совместного предприятия (производства). В начале развития спутниковых систем их основным назначением была организация магистральных линий телефонной связи и несколько позже – распределительных сетей телерадиовещания. По мере развития волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), большая часть нагрузки магистральных сетей начала переходить на эти линии. Роль спутниковой связи сохраняется определяющей при создании линий телефонной связи с удаленными и труднодоступными регионами. Доля фиксированной спутниковой службы (ФСС) снизилась (прежде всего в пользу телерадиовещания) и, очевидно, не будет составлять по пропускной способности более 30-40% от общего объема услуг, предоставляемых геостационарными спутниками. В России этот показатель до 2010 года будет несколько выше – 50-60% (Табл. 2.4). Это связано с некоторым отставанием развития спутникового непосредственного телевизионного вещания (СНТВ), связи с подвижными абонентами и прямого абонентского доступа в Интернет.

Оборудование спутниковых систем связи.

Достаточно объемным рынком ФСС является рынок сетей типа VSAT. Основной рост ожидается в крупных азиатских странах, странах Латинской Америки, а также в России и других странах СНГ.

Таблица 2.4

Наименование услугМир, %Россия, %

Организация магистральных и зоновых каналов связи и распределение ТВ-программ.

22

25

Организация VSAT-сетей, включая сети связи для ведомственных и выделенных сетей.

11

23

Телерадиовещание

49

41

Интернет

12

5

Подвижная связь

6

6

Доля России на мировом рынке услуг космической связи составляет 1,4 – 1,6 %.

Этот рынок услуг относительно монополизирован. Основной отечественный оператор – Государственное предприятие «Космическая связь» (ГПКС) – 64%.

Перспективы развития космического сегмента во многом определяются принятым Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2001 г. № 626 «О мерах по поддержке и обеспечению спутниковой связи», оно предусматривает производство и запуск в течение пяти лет семи спутников «Экспресс-А» и «Экспресс-АМ» для оказания мультимедийных услуг связи, телефонии, высокоскоростного доступа в Интернет, услуг телерадиовещания. После запуска этих спутников российская доля на мировом рынке услуг космической связи составит не менее 4 %, а доля ГПКС на внутреннем рынке возрастет до 83 %. Часть пропускной способности ретрансляторов (до 30%) планируется сдавать в аренду странам ближнего и дальнего зарубежья.

Согласно «Генеральной схеме спутниковой составляющей первичной сети ВСС России», разработанной в 1999 году, для магистральных, зоновых и местных сетей потребность в 2005 году составляет 69 стволов, а для сетей альтернативных операторов – 80 стволов при общем количестве стволов 244. При сохранении этого темпа роста общая потребность для ФСС составит 250 стволов.

Потенциальный объем рынка наземного оборудования для магистральной, зоновой и местной связи, включая станции VSAT-сетей с учетом развития российского космического сегмента и частичной аренды стволов на зарубежных спутниках («Интелсат», «Евтелсат» и др.), а также наличия существующей инфраструктуры составляет 1,2-1,5 млрд. долл. США до 2010 года.

В настоящее время этот рынок оборудования отечественными производителями в большой степени утерян. Десятки компаний-поставщиков различных форм собственности последовательно вытесняются известными европейскими и американскими компаниями.

Выполнение требований «Доктрины информационной безопасности Российской Федерации», интересов Минобороны и большинства других силовых ведомств, а также социальной значимости задач (услуг), решаемых спутниковой связью требует принятия целенаправленных исключительных мер, обеспечивающих возрождение производства этого вида оборудования, хотя бы на одной – двух отечественных компаниях.

Для организации производств современных ретрансляторов и конкурентоспособных земных VSAT-станций, необходимы инвестиции в размере 130-160 млн. долл. США.

Создание упомянутых современных производств позволит одновременно решить задачу обеспечения конкурентоспособности близкого по технологии оборудования отечественных радиорелейных систем связи, в т.ч. специального назначения.

Радиорелейные линии. К концу 90-х годов в России обозначился рост потребности применения радиорелейных линий (РРЛ) связи для построения местных, ведомственных и корпоративных сетей. Такие линии (средней и малой пропускной способности) получают распространение для организаций связи вдоль железных дорог, линий электропередачи, нефте- и газопроводов, выноса части абонентской емкости АТС, соединения между собой базовых станций, ответвления информационных потоков от магистральных волоконно-оптических линий и т. д. Для передачи информации со скоростью 34 Мбит/с интервал РРЛ длиной 40 км почти в 10 раз дешевле использования волоконно-оптического кабеля.

Недостаточный выпуск аппаратуры такого класса и отсутствие РРЛ в диапазонах выше 15 ГГц привел к массовым закупкам оборудования за рубежом. Около 70 иностранных радиорелейных станций получили российские сертификаты.

Благодаря разработкам, проведенным в последние годы российскими предприятиями, рынок оборудования низкоскоростных линий на 30 % «отвоеван» отечественными предприятиями.

Потенциальный объем рынка оборудования радиорелейных линий связи различных диапазонов частот для скоростей до 140 Мбит/с (155 Мбит/с) для зоновой и местной связи, включая потребности корпоративных структур, может составить 1,4 - 1,5 млрд. долл. до 2010 года.

Учитывая постоянную потребность в этом виде оборудования Министерства обороны и других силовых ведомств, и безусловную необходимость конверсии частотного спектра, этот сегмент рынка может считаться весьма перспективным для отечественной промышленности. Это обстоятельство должно учитываться при решении задач реструктуризации предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Оборудование коротковолновых систем радиосвязи. Актуальность систем КВ радиосвязи сохраняется в связи с их возможностями, позволяющими при низких затратах организовать связь практически на любые расстояния когда другие виды связи отсуствуют или прекращают работать в связи с чрезвычайными обстоятельствами. Системы КВ радиосвязи остаются в эксплуатации и будут использоваться в качестве резервных систем для связи с воздушными и морскими судами и в силовых ведомствах.

В настоящее время рынок отечественного оборудования для гражданских нужд также утерян. Потребности в оборудовании для гражданских нужд в основном удовлетворяется за счет импортного оборудования. В тоже время сохраняется ряд производств оборудования военного назначения. В будущем рынок этого оборудования сохранится.

Оборудование сетей доступа. При построении сетей связи важнейшим элементом является подключение абонента к сети общего пользования.

Большая часть подключения абонентов (не менее 90%) реализуется с использованием медных проводов. Такое подключение позволяет абоненту использовать в качестве оконечного (абонентского) оборудования телефон, факсимильный аппарат, а также реализовать подключение к сети Интернет. Для подключения к сети Интернет обычно используется типовой модем, который обеспечивает скорости передачи информации в диапазоне до 32 Кбит в секунду, полностью занимая при этом телефонную линию. Для предоставления услуг высокоскоростного подключения к сети Интернет по уже имеющимся медным проводам, используется специальное оборудование, которое позволяет не только получить скорости подключения к сети Интернет до 5-7 Мбит в секунду, но и использовать телефонную линию для обычного подключения телефона или факсимильного аппарата. Такие дополнительные функции реализуются с помощью DSL модемов различных типов. Рынок этого оборудования будет расти и представляет значительный интерес для отечественных производителей.

Беспроводной доступ к сети общего пользования реализуется с использованием двух типов оборудования. Низкоскоростной беспроводной доступ реализуется в стандарте DECT, и обеспечивает подключение телефонных и факсимильных аппаратов. Подключение с высокими скоростями (2 Мбит в секунду в 2001 году и до 54 Мбит в секунду в 2003 году) реализуется с использованием различных вариантов стандарта IEEE 802.11, который позволяет не только обеспечить широкополосный доступ к сети Интернет, но и организовать подключение телефонных и факсимильных аппаратов. Перспективы развития широкополосного беспроводного доступа в России весьма значительны, по оценке специалистов доля беспроводного подключения к сети общего пользования достигнет к 2010 году 10 процентов от числа всех подключенных к сети абонентов.

За последние несколько лет для реализации новых услуг, и прежде всего, услуг высокоскоростного доступа к сети Интернет, разработано и используется большое количество различных вариантов оборудования сетей доступа, причем объем рынка этого оборудования динамично растет. Учитывая факт, что еще 2-3 года тому назад подобного оборудования не было на рынке, а потенциально объем использования оборудования для реализации доступа в России на период до 2010 года составит не менее 3 млрд. долларов США, можно говорить о революционном росте объемов. Такой бурный рост потребует привлечения как инвестиций для организации производства, так и создания совместного производства (производств) с одним из ведущих мировых производителей оборудования. Участие государства в развитии этого сектора оборудования, как на этапе проведения разработок, так и на этапе организации серийного производства существенно повысит привлекательность такого инвестиционного проекта для отечественных и зарубежных инвесторов.

Развитие производства оборудования сетей доступа потребует инвестиций в размере около 130 миллионов долларов США.

Аппаратура передачи данных. Наиболее крупным рынком аппаратуры передачи данных является деловой сектор – ведомственные и корпоративные сети связи, в которых передачи данных является основной составляющей телекоммуникационного трафика. В целом на ВСС передача данных занимает все большую часть трафика, поэтому основной тенденцией развития сетей является переход от наложенных сетей передачи данных к универсальной сети. Соответственно меняются требования ко всем компонентам сети – коммутационному оборудованию, системам передачи, абонентского доступа и т.д., которые должны обеспечивать функционирование такой сети.

К специфическим видам аппаратуры передачи данных, обеспечения телематических услуг и реализации Интернет можно отнести:

модемы, мультиплексоры и маршрутизаторы, обеспечивающие создание сетей связи с различными протоколами передачи и методами коммутации;

интерактивные информационные системы, системы автоматического распределения вызовов, компьютерной телефонии;

средства IP-телефонии, речевой почты, аудио- и видеоконференции.

Перспективным решением для сетей, обеспечивающих телематические услуги, является мультисервисная платформа, в состав которой входят АТМ-коммутаторы, IP-маршрутизаторы, SDH-шлюзы, оборудование широкополосного доступа, xDSL проводное абонентское оборудование, системы мультимедийной коммутации, мультимедийные стационарные и мобильные терминалы.

Предприятия отечественной промышленности производят модемы, мультиплексоры, оборудование по технологии SDH и xDSL. В стадии разработки находится оборудование транспортной АТМ-сети, средства широкополосного доступа, абонентские мультимедиа терминалы.

В настоящее время российские сети передачи данных оснащены в основном сетевым оборудованием зарубежного производства компаний Siemens, Northern Telecom, Alcatel, Ericsson и др. Емкость рынка оборудования для сетей передачи данных, обеспечения телематических услуг и Internet может составить до 10 млрд. долл. США.

Аппаратура подвижной связи. Рынок оборудования подвижной связи состоит из двух крупных секторов: оборудования для сотовых сетей мобильной связи общего пользования и оборудования профессиональных транкинговых систем, используемых в различных отраслях народного хозяйства: в промышленности, на транспорте, в сельском хозяйстве, а также городских службах - в пожарной охране, милиции, скорой помощи и т.д.

Общая емкость рынка аппаратуры подвижной связи составляет около 12 млрд. долл. США за период до 2010 года (в т.ч. оборудование мобильной сотовой связи 8,5 млрд. долл. США).

В настоящее время все оборудование сетей сотовой связи на отечественный рынок поставляется зарубежными фирмами. В основном это аппаратура 2-го поколения. В течение ближайших лет должен произойти переход к следующим поколениям - «два с половиной» и «три», однако отечественная промышленность не готова включиться в этот процесс. Участие российской промышленности в развитии сотовых сетей связи может заключаться в производстве оборудования для базовых станций, по технологическому уровню доступного для отечественных предприятий.

В области профессиональной связи промышленность выпускает устаревшие аналоговые системы для оснащения транспортных предприятий и служб. Предприятия сырьевых отраслей, добывающей и перерабатывающей промышленности, являющиеся крупными потребителями оборудования транкинговой связи, используют современное зарубежное оборудование таких фирм, как Motorola, Nokia, Standart Comm и др.

Одним из факторов, сдерживающих развитие производства оборудования отечественных профессиональных систем подвижной связи, является отсутствие решения по выбору стандарта на перспективные цифровые транкинговые системы (“TETRA”, «APCO 25”).

Разработка и развитие производства систем подвижной радиосвязи потребуют привлечения инвестиций в размере 200 млн. долл. США.

Оконечное оборудование. Оконечное оборудование, прежде всего, телефонные и факсимильные аппараты различных типов, как отмечалось в п.2.1. имеет значительный по объему рынок, который в большей мере является конкурентным и также представляет интерес для отечественной промышленности. В настоящее время на отечественных предприятиях производятся телефонные аппараты низшей функциональной и, соответственно ценовой категории, которые пользуются устойчивым спросом у потребителей. Задача отечественной промышленности заключается в освоении производства аппаратов повышенной функциональной сложности, а также бесшнуровых телефонов и факсимильных аппаратов.

Доля видов продукции, поставляемых на внутренний рынок отечественными предприятиями представлена в Табл. 2.5.

Таблица 2.5


Наименование техники

Фактические

пропорции, %

Коммутационная техника

30-35

Аппаратура систем передачи

45-50

Системы спутниковой связи

40-50

Оборудование радиорелейных линий

30-35

Оборудование сетей доступа

25-30

Аппаратура передачи данных

8-10

Аппаратура подвижной связи

5

Оконечное оборудование (телефонные аппараты, факсы, модемы)

10-12

Отечественная промышленность располагает технологическими возможностями, чтобы поставить в необходимых объемах вполне конкурентоспособное оборудование по таким видам продукции, как цифровые АТС различной номенклатуры; системы передачи для магистральных, зоновых и городских сетей синхронной цифровой иерархии, с использованием медных и волоконно-оптических кабелей; аппаратура абонентского доступа, в том числе беспроводного; радиоудлинители; минисотовые системы в стандарте DECT; радиорелейные станции малой и средней емкости.

Далее



Copyright © TELEPORT, 2004
г.Псков, Крестовское шоссе, д.1а, оф.305, 3 этаж
postmaster@teleport-pskov.ru
Официальная поддержка
продуктов производства
Nortel Networks
Официальный аккредитованный
представитель ЗАО «БЕЛТЕЛ»
на территории Псковской области
InformProject.com Создание сайта -
студия «InformProject»